Porządek w leadach, dokumentach klientów i rozliczeniach z partnerami.
Wiesz, na jakim etapie jest każda sprawa, czego brakuje w teczce klienta i komu ile się należy. Bez szukania w skrzynce mailowej.
- Dla kogo
- Pośrednicy kredytowi, doradcy, biura obsługujące klientów w wielu bankach i firmach
- Pierwszy efekt
- CRM z formularzem i przypomnieniami w 2–4 tygodnie
- Cena
- Start od 4 000 zł netto, większe systemy od 25 000 zł netto
- Gwarancja
- Jeśli prototyp nie spełni ustaleń, nie płacisz
Dużo spraw naraz i każda w innym miejscu.
Leady z kilku źródeł: strona, polecenia, portale. Nikt nie wie, który już ktoś obsłużył.
Dokumenty klientów w mailach i na dysku. Brakujący dokument wychodzi dopiero przy składaniu wniosku.
Rozliczenia z partnerami i prowizje w arkuszu, który co miesiąc trzeba składać od nowa.
Jedna teczka klienta zamiast dziesięciu miejsc.
CRM leadów
Wszystkie zapytania w jednym miejscu, z automatyczną odpowiedzią i przypisaniem do doradcy.
Teczka klienta
Dokumenty, dane i historia kontaktu razem. System pokazuje, czego jeszcze brakuje.
Etapy sprawy
Od zapytania do wypłaty. Przypomnienia o terminach, żeby żadna sprawa nie utknęła.
Duplikaty
Ten sam klient zgłoszony kilka razy albo przez kilka kanałów jest wychwytywany od razu.
Rozliczenia z partnerami
Zestawienia prowizji generowane z danych, które już macie, także do waszych arkuszy.
Zgody i ślad
Zgody klientów i kto, kiedy, co zrobił w sprawie. Przydatne przy RODO i kontroli.
Sprawa prowadzona od pierwszego kontaktu do wypłaty.
- 1 · LEADFormularz, telefon, polecenie
- 2 · ROZMOWANotatki i zadania w karcie klienta
- 3 · DOKUMENTYLista braków i przypomnienia
- 4 · WNIOSEKDoradca składa, system pilnuje terminów (decyzja człowieka)
- 5 · ROZLICZENIEProwizje i raport miesięczny
Najpierw CRM, który ludzie naprawdę używają.
Start
Audyt procesu, CRM leadów, formularze i integracja z Excelem.
System
Teczka klienta, etapy, rozliczenia z partnerami i panel dla klienta.
Utrzymanie
Zmiany na zamówienie albo abonament, jeśli regularnie coś trzeba ogarniać. W abonamencie: hosting i domeny, monitoring, backupy, do 4 h poprawek w miesiącu.
Pytania pośredników.
Czy to zastąpi moje obecne narzędzia?
Tylko jeśli chcesz. Domyślnie łączę się z tym, co działa, i dokładam brakujące elementy. Arkusze zostają.
Czy system porównuje oferty banków?
Nie. Nie robię kalkulatorów ofert ani scoringu. Porządkuję sprawy, dokumenty, terminy i rozliczenia.
Co z danymi klientów?
Umowa powierzenia, dostęp według ról, szyfrowanie i ślad zmian. Dane zostają u ciebie albo u dostawcy z UE.
Opisz, gdzie dziś giną sprawy i dokumenty.
20 minut wystarczy, żebym powiedział, co da się uporządkować i ile to kosztuje. Zdalnie albo na żywo w Trójmieście, Słupsku i Ustce.
Albo zadzwoń: 795 343 455